В волшебном городе Снегограде метель была частым гостем, но сегодня она особенно разгулялась. Снега намело по колено, а ветер бушевал так сильно, что маленьким эльфам приходилось идти стайками и носить с собой мешочки с чем-нибудь тяжёлым, чтобы их не сносило. Эльф Степан погоды не боялся и был настроен решительно, выходя из дома. Он обещал навестить своего друга, и в тот момент его вряд ли остановил бы даже самый сильный ураган.
Месяц назад в Снегоград приехал цирк с фокусниками, клоунами и волшебным медвежонком Мишей. Медвежонок мог менять свой окрас по команде и становился то золотистым, то зелёным, а то и вовсе серо-буро-малиновым. Фокусники устраивали дождь из конфет, клоуны смешили до икоты. Правда, все конфеты исчезали, когда к ним пытались прикоснуться, а однажды жители Снегограда даже не смогли провести городское собрание, потому что икота после выступления клоунов всё не отступала.
Эльфы были в восторге от цирка, его артистов и той праздничной атмосферы, которая окружала тебя каждый раз, когда ты туда попадал. Только Степан этого восторга не разделял. Однажды он потерял свой колпак во время представления и в поисках даже не заметил, как выступление закончилось. Степану стало интересно, где живёт медвежонок, который очень ему понравился.
Наш герой, как и все эльфы, умел на короткий срок становиться невидимым по щелчку пальцев. Эльфы-счетоводы когда-то измерили, что режим невидимости длится ровно сорок три секунды. Никто эти данные так и не проверил, потому что эльфам-счетоводам привыкли верить на слово.
Растворившись в воздухе, эльф пробрался за кулисы. Обстановка закулисья разительно отличалась от того, что было на сцене и в зале, никакой атмосферой праздника тут и не пахло, а пахло чем-то неприятным. Повсюду валялся старый реквизит и какой-то мусор. Пробираясь через хлам, Степан наконец увидел клетку, где живёт Миша. Клетка была очень грязной и маленькой, медвежонку было в ней так тесно, что он даже не мог сидеть не сгорбившись. Степан увидел, что Миша плачет, и решил ему показаться. Миша немного испугался, но не издал ни звука.
– Почему ты плачешь? – Степан только начал изучать язык волшебных зверей и хотел успокоить медвежонка.
– Я очень скучаю по маме и хочу домой. – Миша пытался сдержать слёзы, но они предательски вырывались.
Медвежонок рассказал, что его похитили, когда мама ходила на охоту. Он пытался бежать, а владельцы цирка каждый раз возвращали его обратно. О медвежонке заботилась фокусница Майя, но когда все узнали, что это она помогала Мише сбежать, Майе запретили к нему приближаться и пригрозили увольнением. Миша очень надеялся, что Степан станет его новым другом. Эльф пообещал медвежонку вернуться и устроить его побег.
Так и началась эта история, и сейчас Степан, несмотря на бушующую метель, шёл к Мише. Эльф попросился в цирк помощником-волонтёром, и теперь каждый день мог навещать медвежонка после уроков в Школе чудес, не вызывая подозрений. Работники цирка не догадывались, что их новый помощник умеет разговаривать с волшебными животными, и сами не знали их языка, поэтому Степан мог спокойно общаться с Мишей. Сегодня Миша как всегда обрадовался другу, они вместе ужинали, и медвежонок рассказывал о своих приключениях в волшебном лесу.
Лес, где он родился, находился очень далеко от Снегограда, там жили самые разные волшебные звери. Мишка вспоминал, как они с мамой однажды чуть не проспали Новый год, но другие звери их разбудили, и они все вместе праздновали и дарили друг другу подарки. Мише и сейчас хотелось спать, совсем скоро снова наступал главный праздник зимы, но его заставляли выходить на сцену. Ещё он рассказывал, как пытался обогнать зайца-шустряка, тогда медвежонок ещё не знал, что его соперник одним прыжком может преодолеть расстояние в четверть леса. Рассказывал Миша и о весне, которой в Снегограде никогда не было. Весной мама учила его ловить рыбу-радугу, а осенью они вместе собирали мёд.
Степану очень нравилось слушать Мишины истории, и он с каждым днём всё сильнее хотел вернуть медвежонка в волшебный лес. У снегоградцев, как и у других жителей Снежной страны, был древний обычай: раз в году, в Новый год, они могли загадать Мудрейшему волшебнику в стране одно желание. Желание это обязательно исполнялось, если все жители города выбирали какую-то одну мечту. Степан знал об этом обычае, но не верил, что сможет убедить снегоградцев попросить Мудрейшего волшебника отпустить Мишу на волю, поэтому друзья придумали свой план.
Для его осуществления осталось только дождаться дня, когда в цирк завезут новогодние украшения и ёлку. Степан знал, что все работники пойдут на разгрузку, а они с Мишей могут в этот момент улизнуть. Потом медвежонок мог бы спрятаться в лесу, а его друг нашёл бы способ связаться с Мишиной мамой.
Друзья решили, что их план обязательно сработает, и в день, когда в цирк привезли ёлку, Степан незаметно туда пробрался, чтобы его
