Вирогенная чума — страшнейшая эпидемия, которую еще не знала Федерация, стремительно распространяется по планетам Федерации, уничтожая жизнь. Поставки продовольствия бедствующим планетам — подорваны, Звездный Флот из последних сил сдерживает карантин. Никогда еще Федерация не оказывалась так близко от края гибели. Никогда еще Федерация не встречала настолько сильного врага — саму себя!
На планете Чал, так же зараженной вирогеном, появляется загадочный странник и начинает разыскивать Тейлари — последнюю возлюбленную Джеймса Кирка, которую он оставил 80 лет назад...