Пришла младшая воспитательница, разбудила детей. Дети проснулись и улыбнулись. Улыбнулись друг другу, улыбнулись воспитательнице. Воспитательница не поверила своим глазам и побежала звать нянечку. А когда нянечка пришла, они увидели, как дети помогают друг другу застилать кроватки. Потом дети съели полдник, сказали «спасибо» и начали играть. Играть друг с другом, придумывая все новые и новые игры, и всем было очень хорошо. Воспитательница подошла к окну и увидела улыбающуюся Фею…