Жители великой пустыни Анорач — бедины, заметили в сердце своих земель странную возню своих давних недругов Жентаримов, они явно что то искали в этих песках. Вождь племени Бин-Дар снаряжает двух шпионов дабы заполучить информацию о том, что там происходит.
