Молодой аэронавт Спифи стал учеником знаменитого капитана Мортона — величайшего среди исследователей небес. Так он втянулся в смертельную вражду двух прославленных асов, где ставка — свобода его родных земель, которые жаждет подчинить империя фанатиков, поклоняющихся механическому богу. Судьбу мира может решить наследие загадочной расы: укрытый в неведомых далях корабль-гигант «Скорбь». Экипаж «Алого клинка» ждут бескрайние просторы небес и воздушные битвы, интриги и хитроумные враги.
Но так ли велика угроза Механической империи по сравнению с той, что таят человеческие амбиции и страхи?
