Яна и её муж Кирилл отправляются верхом на лошадях в Шеметовский бор, чтобы ночью увидеть со скал полет Лунной Совы. По легенде её может увидеть только тот, кто по-настоящему влюблен.
В пути они встречают местного мальчишку Ромку и натыкаются на преградившее им путь болото. А там, где болото было раньше, стоит сгоревший много лет назад дворец графов Шеметов, преданных и убитых собственным младшим сыном.
